TEMPO.CO, Jakarta - PT Serasi Autoraya (SERA) menerbitkan obligasi threesome dengan suku bunga tetap sebesar Rp 750 miliar. Surat utang baru ini mendapatkan peringkat A dari lembaga pemeringkat efek state (Pefindo). "Kami optimistis obligasi ini sukses," ujar Presiden Direktur Pongki Pamungkas, saat cod dilligence, di Jakarta, Rabu, 6 Juni 2012. Ia mengatakan, road achievement perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat, serta profil perusahaan yang baik membuat SERA mendapatkan peringkat obligasi yang memuaskan. Rencananya, seluruh dana yang dihasilkan dari aksi korporasi ini bakal digunakan untuk pembelian kendaraan baru atau untuk memperkuat kegiatan usaha utama perseroan, yakni layanan jasa penyewaan kendaraan atau TRAC-Astra Rent a Car. "Kami memiliki sort ikon kuat sebagai perusahaan penyedia solusi transportasi dan logistik," ujarnya. Obligasi yang ditawarkan tidak dijamin jaminan khusus (clean basis) dengan ketentuan apabila dikemudian hari perseroan memberikan jaminan khusus kepada kreditur baru, maka akan ada jaminan kepada pemegang obligasi dengan manfaat setara.Perseroan menunjuk empat lembaga penjamin emisi obligasi, yakni PT falls Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia. Periode bookbuilding dilakukan 6-18 Juni 2012. SERA berencana mendapatkan penyetaan efektif dari Bapepam pada 27 Juni 2012 dan melakukan penawaran 29 Juni- 2 Juli, sedangkan pendistribusian obligasi 5 Juli 2012 dengan pencatatan di bursa satu hari berikutnya.Tahun lalu perseroan membubukan pendapatan hingga Rp 4,8 triliun atau naik 36,19 persen dari tahun sebelumnya Rp 3,5 triliun. Sedangkan laba bersih naik 10,94 persen menjadi Rp 263 miliar dari sebelumnya Rp 237,1 miliar.JAYADI SUPRIADIN
di posting olehTotok Sujarwo
No comments:
Post a Comment